Connect with us

Hi, what are you looking for?

Colombia

Colombia lanzó con éxito primer bono a 40 años y mejora el perfil de deuda externa

El Gobierno Nacional ejecutó una transacción exitosa en el mercado internacional de capitales, con la emisión de un nuevo Bono Global 2061 por US$1.300 millones

Colombia lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 40 años por un monto de US$1.300 millones con vencimiento en el año 2061.

Así mismo, se realizó una reapertura del bono global con vencimiento en el año 2031 por US$1.540 millones, de los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 y 2027, por los bonos globales 2031.

El Bono Global 2061, alcanzó un cupón de 3,875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares.

Por su parte, la reapertura del Bono Global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8%, la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la Nación.

La operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200,9 millones del Bono Global 2021, US$524,3 millones del Bono Global 2024 y US$503,3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa. La vida media del portafolio de bonos en dólares se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02% a 4,99%.

La Nación recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por cerca de US$5.371 millones. La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

“Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por 6,5 millones de dólares”, destacó César Arias, Director de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Written By

Te puede interesar

Colombia

El ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella alertó sobre un incremento del 146,5 % en la deforestación dentro de las áreas...

Colombia

Pese a la decisión del presidente Gustavo Petro de prohibir que la ceremonia de transmisión de mando se realice en una guarnición militar, el...

Judiciales

Saúl Edilson Ramos Bravo, de 24 años, fue atacado a bala durante un presunto intento de robo en Pitalito, Huila. La motocicleta que había...

Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que ya fue presentada ante la justicia una demanda...

Viral

Un grupo de turistas protagonizó una pelea que quedó registrada en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Las primeras versiones apuntan...

Colombia

De jugar tranquilos a estar a centímetros de una tragedia. Un video muestra a varios niños divirtiéndose alrededor de una volqueta que ocultaba una...