Connect with us

Hi, what are you looking for?

Colombia

Colombia lanzó con éxito primer bono a 40 años y mejora el perfil de deuda externa

El Gobierno Nacional ejecutó una transacción exitosa en el mercado internacional de capitales, con la emisión de un nuevo Bono Global 2061 por US$1.300 millones

Colombia lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 40 años por un monto de US$1.300 millones con vencimiento en el año 2061.

Así mismo, se realizó una reapertura del bono global con vencimiento en el año 2031 por US$1.540 millones, de los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 y 2027, por los bonos globales 2031.

El Bono Global 2061, alcanzó un cupón de 3,875% y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares.

Por su parte, la reapertura del Bono Global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8%, la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la Nación.

La operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200,9 millones del Bono Global 2021, US$524,3 millones del Bono Global 2024 y US$503,3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa. La vida media del portafolio de bonos en dólares se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02% a 4,99%.

La Nación recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por cerca de US$5.371 millones. La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

“Hoy culminamos la operación de deuda externa más grande de los últimos años, con excelentes resultados. La transacción cubre las amortizaciones de bonos externos de 2021, mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa, y genera ahorros en pagos de intereses anuales por 6,5 millones de dólares”, destacó César Arias, Director de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Written By

Te puede interesar

Judiciales

Ajay Bhatnagar falleció luego de presentar complicaciones médicas tras asistir al evento de música electrónica. Su muerte se suma a la de un joven...

Judiciales

Rosa María Altamar, reconocida por su trabajo con la cocina tradicional, fue encontrada sin vida junto a su inquilino, Daniel Cuadrado. La principal hipótesis apunta...

Judiciales

Los elementos iban a ser transportados en una tractomula en el suroccidente de la capital. Los sospechosos habrían utilizado prendas similares a las de los...

Colombia

El caricaturista aseguró que un funcionario de la UNP les habría pedido a sus escoltas dejarlo solo y no contarle lo ocurrido. Su publicación...

Colombia

El ministro de Defensa se pronunció sobre la muerte de la adolescente durante el operativo contra el Frente 33. La acción militar también dejó...

Judiciales

Juliánis Paola Altamar Medina, conocida como alias ‘Lucía’, fue detenida en el barrio Caribe Verde por presunta fuga de presos. Las autoridades también buscan...